Создание задач разных типов

В Lement Pro есть возможность создавать любое количество типов задач и наполнять их любым количеством произвольных полей: числовых, списочных, справочников и пр. Настройкой типов занимается администратор.

Примеры типов задач в системе:

• CRM,
• подготовка коммерческого предложения,
• подготовка документа,
• заявка на техническое обслуживание,
• совещание,
• маркетинговое мероприятие,
• контроль оплаты,
• другие.

Выбор типа задачи

За каждым типом задачи можно закрепить свой набор полей, который может отличаться от набора полей в других типах задач. Некоторые поля могут быть вычисляемыми или связанными с маршрутами.

Создание задачи типа CRM

В дальнейшем можно структурировать информацию по задачам типа CRM в табличном виде или отфильтровать в папку. Таким образом, например, вы сможете в любой момент ознакомиться с основной информацией обо всех клиентах в различных разрезах. Например, точное число клиентов из Москвы, осуществивших сделку за 4 квартал 2018 года. Или сколько клиентов к настоящему времени сделку не осуществило.