Создание задач разных типов

В Lement Pro есть возможность создавать любое количество типов задач и наполнять их любым количеством произвольных полей: числовых, списочных, справочников и пр. Настройкой типов занимается администратор.

Примеры типов задач в системе:

CRM,
подготовка коммерческого предложения,
подготовка документа,
заявка на техническое обслуживание,
совещание,
маркетинговое мероприятие,
контроль оплаты,
другие.

Выбор типа задачи

За каждым типом задачи можно закрепить свой набор полей, который может отличаться от набора полей в других типах задач. Некоторые поля могут быть вычисляемыми или связанными с маршрутами.

Создание задачи типа CRM

В дальнейшем можно структурировать информацию по задачам типа CRM в табличном виде или отфильтровать в папку. Таким образом, например, вы сможете в любой момент ознакомиться с основной информацией обо всех клиентах в различных разрезах. Например, точное число клиентов из Москвы, осуществивших сделку за 4 квартал 2018 года. Или сколько клиентов к настоящему времени сделку не осуществило.